Por Irma Lozada
Agencia Libertad ANI ( México 2 de octubre.) La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reveló que realizó una operación de administración de pasivos en el mercado financiero internacional, la cual consistió en la recompra de cuatro bonos emitidos en el extranjero para aprovechar el entorno actual de tasas de interés y del tipo de cambio.
Explica CFE que este movimiento financiero le permitió mejorar el perfil de vencimientos de su deuda; disminuir el riesgo de refinanciamiento; generar ahorros financieros, y reducir el saldo de la deuda en moneda extranjera, entre otros beneficios.
La CFE indica que el monto objetivo fue de 800 millones de dólares y se permitió un monto máximo de hasta mil millones de dólares.
“La operación consistió en la recompra voluntaria de cuatro bonos internacionales emitidos con anterioridad por la CFE en moneda extranjera, con criterios de prioridad conforme al plazo de vencimiento, siendo el bono de corto plazo el de mayor interés y los bonos de largo plazo de menor preferencia”, expuso.
La transacción, detalló la CFE, también permite ampliar la vida promedio de la deuda, en sintonía con los activos productivos de la empresa y generar ahorros financieros para orientarlos a su Programa de Inversión.
La paraestatal señala que aceptó la totalidad de las ofertas presentadas por un monto nominal de 877.5 millones de dólares en los cuatro bonos.
“Los resultados de la operación permitieron generar un ahorro de capital de 20.5 millones de dólares, dado que todos los bonos fueron recomprados por debajo de su valor nominal. También se obtendrá un ahorro financiero acumulado de 146.3 millones de dólares por intereses evitados del plazo remanente de los bonos”, mencionó.
Adicionalmente, la CFE también aprovechó las condiciones cambiarias para reducir el costo en pesos de la deuda comprada en moneda extranjera.
La empresa designó como coordinadores globales de la operación financiera a BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley y SMBC Nikko Seguros de América mientras que la empresa Global Bondholder Services fungió como agente de licitación e información.
